En la villa Moran el entusiasmo es palpable por el inminente evento, el más esperado por la nobleza: el baile de máscaras, que resulta muy prometedor. Nicholas, Leticia y Cristopher ven en esa fiesta la oportunidad de, por fin, pasar una noche juntos y dejar atrás sus inquietudes y miedos. Sin embargo, en la vida de nuestros protagonistas parece que la serenidad no tiene cabida: llamarán a la puerta los fantasmas del pasado y Nicholas se verá obligado a enfrentarse a ellos.

Metillia es una joven bruja que vive con su clan a la sombra del Monte Orfano. A Metillia le encanta divertirse, en ocasiones incluso en detrimento de sus deberes, y se presenta a la prueba más importante de su vida sin estar preparada. Consciente de que decepcionará a la jefa de su clan y al resto de compañeras busca desesperadamente una solución. Y justo la última noche el destino le brinda un encuentro que podría resolver su problema: Francis, un fantasma astuto y potente que puede asumir diferentes formas, siendo su favorita la del zorro. Pero Francis es también vago, mezquino y disoluto, y la noche pronto llegará a su fi n...